CRM на заказ

Когда нужна CRM на заказ

CRM на заказ имеет смысл не всем. Если у вас стандартная воронка «заявка, звонок, встреча, сделка», хорошо настроенная готовая система справится, и внедрение готовой CRM обойдётся дешевле в первый год. Своя система выигрывает в трёх ситуациях.

Первая: ваш процесс не ложится в стандартную воронку. Например, мастерская мебели: замер, проект, согласование, предоплата, производство, доставка, монтаж, и на каждом этапе свой человек. В готовой CRM это превращается в костыли из полей и тегов. Вторая: команда растёт, и плата за каждое место каждый месяц становится заметной статьёй расходов. Третья: вам важно, чтобы код и данные были полностью ваши, без зависимости от тарифов и решений поставщика.

Что входит в мою CRM

Основа, на которой я собираю систему, уже проверена в проектах. Под вас настраивается то, что отличает ваш бизнес:

• Воронки. Одна или несколько: например, разовые заказы и постоянные клиенты отдельно.
• Карточка клиента. Только нужные поля, история контактов, файлы, комментарии.
• Задачи и напоминания. Перезвонить, отправить смету, проверить оплату, с датой и ответственным.
• Уведомления. Новая заявка приходит в Telegram или на почту ответственному за секунды.
• Источники. Форма сайта, лид-формы рекламы, боты, почта: всё заводится в воронку само, с меткой источника.
• Отчёты. Сколько заявок, откуда, сколько стали заказами, на каком этапе теряются.

Чем своя система отличается от готовой

Готовая система выигрывает количеством функций «из коробки» и приложением. Своя выигрывает простотой: в ней нет ничего, чем ваша команда не пользуется. Подробное сравнение в статье CRM на заказ или готовая.

Интеграции, ради которых всё и затевается

CRM полезна, только если заявки попадают в неё без ручного ввода. Поскольку я сам делаю сайты и настраиваю рекламу, все источники подключаю напрямую, без платных плагинов и посредников. Заявка с формы сайта приходит с указанием рекламной кампании. Лид-форма из Facebook сразу становится карточкой. Диалог в Telegram или WhatsApp с ботом создаёт клиента и задачу. Подробнее про связку с мессенджерами на странице интеграция чат-бота и CRM.

Данные, хостинг и RODO

Система разворачивается на сервере, который оформлен на вас. Хостинг и домен обсуждаем отдельно, их стоимость зависит от объёма. Вы администратор персональных данных, хостинг обработчик. Я настраиваю роли, чтобы сотрудник видел только свои заявки, журнал изменений и удаление данных по запросу клиента. Это не юридическая консультация, а техническая сторона; формулировки для политики конфиденциальности лучше согласовать с юристом.

Как идёт работа

Бесплатный созвон на 30 минут, потом бриф на CRM. Я рисую схему этапов и ролей на одной странице, вы её утверждаете. Дальше разработка, перенос базы из таблиц или старой системы, интеграции, обучение. Обычно около 15 дней. Договор письменный, оплата этапами 30/40/30, три круга правок. После запуска остаюсь на связи и правлю то, что мешает команде в первые недели.

Что происходит после запуска

Своя CRM не застывает в день сдачи. В первые недели команда обычно находит две-три вещи, которые удобнее сделать иначе: переименовать этап, добавить поле, изменить, кому приходит уведомление. Такие правки входят в поддержку. Через пару месяцев появляются идеи крупнее: отдельная воронка для постоянных клиентов, отчёт по менеджерам, связь с бухгалтерией или складом. Их я оцениваю отдельно и заранее называю цену. Так система растёт вместе с бизнесом, а вы всегда знаете, за что платите. Если однажды решите работать с другим разработчиком, передам ему код и короткое описание устройства системы.

Ошибки, которых стоит избегать

Пытаться сразу описать в CRM всё, что может когда-нибудь понадобиться. Лучше запустить простую версию за две недели и дорабатывать по реальному опыту. Делать систему без участия людей, которые будут в ней работать: их нужно позвать хотя бы на один созвон при обсуждении схемы. И не продумать перенос старых данных: таблицу с тысячей клиентов нужно почистить до импорта, иначе дубли будут мешать годами.